После этого Клара видит в окно, что к берегу страшной волной прибило перевёрнутую лодку её мужа Джейка, токмо Кроун оказывается готовым ринуться на поддержка. Оставив малыша на руках Бесс, Клара бросается в бушующий шторм. Спортинг Лайф поёт свою песню «It Ain’t Necessarily So» (с англ. — «Совсем не обязательно, что всё именно так»).
Он всюду ищет Бесс и наконец узнаёт, что она уехала в Нью-Йорк со Спортинг Лайфом. Порги ничего не знает о Нью-Йорке, он знает только, что город находится вдали на севере. Он взбирается в свою инвалидную коляску, запряжённую козой, и отправляется в отдалённый сказочный Нью-Йорк. Опера завершается хором «Oh, Lawd, I’m on my way» (с англ. — «О Господь, я иду к тебе»). Появляется военный оркестр, его сопровождает толпа готовящихся отойти на пикник на остров Киттиуа-Айленд. Поначалу Бесс хочет остаться с Порги, однако ему удается заверить её поехать со всеми, и она отправляется на остров без него.
Он даже покупает у явившегося сюда юриста Фрезиера за полтора доллара фальшивые документы о разводе Бесс с Кроуном. Обычный развод стоит одинёхонек доллар, да поскольку Бесс и Кроун никогда не были женаты, Фрезиер требует более высокой платы за свои нелегальные услуги. Пришедший сюда же кипенный юрист Арчдейл делает внушение своему коллеге за то, что тот торгует фиктивными документами. Когда Арчдейл уходит, Порги замечает летящего в небе канюка и поет «Buzzard Song» (с англ. — «Песню канюка»). Порги поёт о том, что эта птица — вестник неминуемой беды, оркестровый сопровождение в песне передаёт общее ощущение приближающейся беды. Спортинг Лайф предпринимает ещё одну попытку уломать Бесс укатить с ним, однако Порги, очень сильному, несмотря на то, что он калека, удаётся прогнать Спортинг Лайфа. Оставшись одни, Порги и Бесс поют свой романический дуэт «Bess, You Is My Woman Now» (грамматическая промах допущена авторами намеренно) (с англ. — «Теперь ты моя, Бесс»). «Порги и Бесс» — самое высокое творческое достижение композитора. С полным правом называл Гершвин свою оперу «народной драмой», ибо народ является главным героем произведения. Именно оттого столь велика в нем роль хоров.
Во пора игры в кости хмельной Краун убивает своего партнера Роббинса и скрывается. Бесс решает въехать у Порги, однако Крауну снова удается подчинить ее себе. Но она любит Порги и просит его защитить ее от Крауна. Ночью, когда тот хочет продраться в каморку Бесс, Порги вонзает ему нож в спину. Полиция задерживает калеку, а Бесс, убежденная, что он не выйдет из тюрьмы, становится сожительницей торговца наркотиками Спортинг-Лайфа, кой увозит ее в Нью-Йорк. Порги возвращается — его вызывали в полицию всего ровно свидетеля. Узнав об уходе любимой, он решает отойти на ее поиски. Коза, запряженная в тележку, повезет его к Бесс. За месяц совместной жизни с Бесс Порги разительно меняется – сейчас никто не узнает в «добродушном весельчаке угрюмого и мрачного прежде инвалида».
Выразительные хоры даны в узловые, кульминационные моменты действия — в сцене отпевания покойника, в картине бури, в финале. Хоровые реплики вплетаются и в сольные номера — колыбельную Клары, песенку Спортинг Лайфа. Джейк и другие рыбаки готовятся сойти в море. Бесс уже неделю после встречи с Кроуном на острове лежит в горячке. Её соседка Сирина, Порги и другие заботятся о ней, и в конце концов «Доктор Иисус» помогает ей. Порги узнаёт, что она была с Кроуном, и говорит ей об этом. Но он её прощает, а она признаётся, что пообещала вернуться к Кроуну. Бесс хочет остаться с Порги, но боится своей собственной слабости, если Кроун вновь придёт. Когда буря успокаивается, женщины принимаются оплакивать «погибших в море рыбаков».
Рыбацкий посёлок Кэтфиш-Роу, расположенный близ Чарльстона. Здесь дружно живут и работают бедные афроамериканцы. На улицу с младенцем выходит Клара – супружница рыбака Джейка, и поёт своему сынишке красивую песню. Спустя некоторое миг там появляется нищий инвалид Порги.
Опера завершается хором «Господи, я еду в Небесную страну». Он звучит в духе мужественных, полных веры спиричуэлсов. Несколько часов спустя приходит детектив, смотреть лучшие порно видео дабы отыскать убийцу Крауна, и после недолгого расспроса он уводит Порги, чтобы тот опознал тело. Задумав освободиться от обоих своих соперников, Порги и Крауна, — он вновь начинает убеждать Бесс, обещая вывести ее в большую век. При этом он поет песню «There’s a Boat That’s Leavin’ Soon for New York» («Пароход уходит скоро в Нью-Йорк») — джазовое описание радостей Гарлема.