После этого Клара видит в окно, что к берегу страшной волной прибило перевёрнутую лодку её мужа Джейка, токмо Кроун оказывается готовым ринуться на помощь. Оставив малыша на руках Бесс, Клара бросается в бушующий шторм. Спортинг Лайф поёт свою песню «It Ain’t Necessarily So» (с англ. — «Совсем не обязательно, что всё прямо так»).
Он всюду ищет Бесс и наконец узнаёт, что она уехала в Нью-Йорк со Спортинг Лайфом. Порги ничего не знает о Нью-Йорке, он знает только, что город находится вдалеке на севере. Он взбирается в свою инвалидную коляску, запряжённую козой, и отправляется в отдалённый мифический Нью-Йорк. Опера завершается хором «Oh, Lawd, I’m on my way» (с англ. — «О Господь, я иду к тебе»). Появляется военный оркестр, его сопровождает гурьба готовящихся двинуться на пикник на остров Киттиуа-Айленд. Поначалу Бесс хочет остаться с Порги, да ему удается заверить её поехать со всеми, и она отправляется на остров без него.
Он даже покупает у явившегося сюда юриста Фрезиера за полтора доллара фальшивые документы о разводе Бесс с Кроуном. Обычный развод стоит один-одинёхонек доллар, но поскольку Бесс и Кроун никогда не были женаты, Фрезиер требует более высокой платы за свои нелегальные услуги. Пришедший сюда же лилейный юрист Арчдейл делает взбучка своему коллеге за то, что тот торгует фиктивными документами. Когда Арчдейл уходит, Порги замечает летящего в небе канюка и поет «Buzzard Song» (с англ. — «Песню канюка»). Порги поёт о том, что эта птица — вестник неминуемой беды, оркестровый сопровождение в песне передаёт общее ощущение приближающейся беды. Спортинг Лайф предпринимает ещё одну попытку обработать Бесс уехать с ним, но Порги, зверски сильному, несмотря на то, что он калека, удаётся прогнать Спортинг Лайфа. Оставшись одни, Порги и Бесс поют собственный амурный дуэт «Bess, You Is My Woman Now» (грамматическая оплошка допущена авторами намеренно) (с англ. — «Теперь ты моя, Бесс»). «Порги и Бесс» — самое высокое творческое достижение композитора. С полным правом называл Гершвин свою оперу «народной драмой», ибо народ является главным героем произведения. Именно оттого столь велика в нем роль хоров.
Во век игры в кости хмельной Краун убивает своего партнера Роббинса и скрывается. Бесс решает въехать у Порги, однако Крауну ещё удается подчинить ее себе. Но она любит Порги и просит его отстоять ее от Крауна. Ночью, когда тот хочет продраться в каморку Бесс, Порги вонзает ему нож в спину. Полиция задерживает калеку, а Бесс, убежденная, что он не выйдет из тюрьмы, становится сожительницей торговца наркотиками Спортинг-Лайфа, какой увозит ее в Нью-Йорк. Порги возвращается — его вызывали в полицию лишь точно свидетеля. Узнав об уходе любимой, он решает отойти на ее поиски. Коза, запряженная в тележку, повезет его к Бесс. За месяц совместной жизни с Бесс Порги разительно меняется – нынче никто не узнает в «добродушном весельчаке угрюмого и мрачного прежде инвалида».
Выразительные хоры даны в узловые, кульминационные моменты действия — в сцене отпевания покойника, в картине бури, в финале. Хоровые реплики вплетаются и в сольные номера — колыбельную Клары, песенку Спортинг Лайфа. Джейк и другие рыбаки готовятся слезть в море. Бесс уже неделю после встречи с Кроуном на острове лежит в горячке. Её соседка Сирина, Порги и другие заботятся о ней, и в конце концов «Доктор Иисус» помогает ей. Порги узнаёт, что она была с Кроуном, и говорит ей об этом. Но он её прощает, а она признаётся, что пообещала вернуться к Кроуну. Бесс хочет остаться с Порги, но боится своей собственной слабости, если Кроун вновь придёт. Когда буря успокаивается, женщины принимаются оплакивать «погибших в море рыбаков».
Рыбацкий посёлок Кэтфиш-Роу, расположенный близ Чарльстона. Здесь дружно живут и работают бедные афроамериканцы. На улицу с младенцем выходит Клара – супружница рыбака Джейка, скачать лучшие порно видео и поёт своему сынишке красивую песню. Спустя некоторое час там появляется христарадник убогий Порги.
Опера завершается хором «Господи, я еду в Небесную страну». Он звучит в духе мужественных, полных веры спиричуэлсов. Несколько часов спустя приходит детектив, чтобы отыскать убийцу Крауна, и после недолгого расспроса он уводит Порги, дабы тот опознал тело. Задумав отвязаться от обоих своих соперников, Порги и Крауна, — он вновь начинает удостоверять Бесс, обещая вывести ее в большую житье. При этом он поет песню «There’s a Boat That’s Leavin’ Soon for New York» («Пароход уходит скоро в Нью-Йорк») — джазовое живописание радостей Гарлема.