Когда жены Нигана просят яд, он делает выбор в пользу выживания. Дэрил, Саша и Абрахам уничтожают патруль Спасителей и возвращаются в Александрию. Волк, захвативший Дениз, спасает её, однако погибает. В толпе ходячих гибнут участники группы, а Карлу грозит серьезная опасность – за ним нужен глаз безусловно глаз. Группа Абрахама идет на север, но внутренние разногласия из-за Юджина приводят к конфликту. Рик и Карл скрываются в заброшенном доме, но Рик чересчур изможден, и сыну приходится выживать самому. Он бродит по округе в поисках еды, а неподалеку свои следы теряет Мишонн.
Шейн принимает жестокое решение, жертвуя спутником ради собственного спасения. Группа продолжает путь, но потеря Софи заставляет их промедлить. Карл получает ранение, и Рик с Шейном неотложно ищут помощь. Они находят ферму Хершела, который соглашается пользовать Карла, но у него свои правила для гостей.
Альфа врет своей стае, и Кэрол хочет этим воспользоваться, да Лидия не готова быть пешкой. В Александрии Сиддик находит разгадку – среди них чужак, которого он видел ранее. Времени у Сиддика в обрез, и нужно работать резво. Спутник падает за границей территории, но Мишонн вынуждена пересечь ее, дабы застопорить пожар. В поисках подметать Кэрол оказывается на опасной тропе и впервые за долгое момент встречается лицом к лицу с Альфой. Генри попадает в плен, а Альфа заставляет Лидию обосновать преданность, убив его.
Тайрес и его группа оказываются в ловушке, однако Карл приходит на поддержка. Рик и Мишон проникают в Вудбери, дабы спасти Гленна и Мэгги, однако их план оборачивается кровавой перестрелкой. Мишон сталкивается с Губернатором, раскрывая его темную суть.
Тем временем стан подвергается новому нападению ходячих, и группа теряет нескольких людей. Шериф Рик Граймс путешествует со своей семьей и небольшой группой выживших в поисках безопасного места для жизни. Но вечный жуть смерти всякий день приносит тяжелые потери, заставляя героев ощутить глубины человеческой жестокости. Помогая отвести орду от Александрии, Дэрил теряется в лесу и попадает в плен к троим выжившим, которые принимают его за врага. Он пытается завербовать их, однако всё идет не по плану опытного охотника. Рик и его группа спасают священника Фауста Габриэля, каковой прячет их в своей церкви. Кэрол и Дарил, заметив машину с белым крестом, отправляются по следу, а Боб попадает в руки оставшихся выживших Терминуса. Дэрил и Бет ищут выживших, да путь оказывается опаснее, чем казалось.
Группа остается на ферме, да поиски Софи продолжаются. Лори узнает, что беременна, но не уверена, кто батя. Напряжение между выжившими растет, приводя к первым серьезным конфликтам. Александрия отправляется на опасную миссию, стоимость которой может попасть излишне высока. На границе территории ловушка – Кэрол ведет людей в чащу, но там их ждет нечто большее. Бета встречает его, однако готовы ли Шепчущиеся к такому союзнику? Тем временем Келли теряется в лесу, а у Юджина появляется загадочная собеседница по радио.
В это век на лагерь нападают ходячие, и выжившие несут потери, что заставляет их задуматься о поиске нового убежища. Осознав, что их силы уступают врагу, Рик отправляется на поиски оружия, чтобы укрепить защиту тюрьмы. Но в мире, где каждый патрон на вес золота, любая вылазка может стать смертельной. Пока группа рискует снаружи, напряжение внутри тюрьмы тоже нарастает. Израненная Мишонн находит способ пропасть среди зомби, orgy porn videos но ее по-прежнему преследует Мерл. В тюрьме Рик слышит чудной звонок, погружаясь в галлюцинации, а Дэрил находит неожиданные следы в поисках выживших. Рик и его группа сталкиваются с бандой, охраняющей дом престарелых. Конфликт едва-едва не перерастает в бойню, однако удается завоевать перемирия.
Губернатор находит группу выживших, слабых, да вооруженных. Он убирает лидеров и берет воля в свои руки. Вдалеке, за проволокой тюрьмы, он замечает знакомые лица – там, где скоро развернется битва. Болезнь не отступает, и Хершел берет на себя заботу о зараженных. Дарил с группой отправляется за лекарствами, но по пути слышит удивительный сигнал по радио. А Рик узнает правду, которая ставит его перед тяжелым выбором… Мишонн раскрывает страшную тайну Губернатора, а его психическое состояние оказывается куда более разрушительным, чем казалось. Она решает покинуть Вудбери, но Андреа остается, несмотря на все риски.
Карл противится этой несправедливости, да Рику предстоит пришагать к неприятному компромиссу. Тем временем Розита начинает готовиться к ответному удару. Рик и Дэрил отправляются за припасами и встречают ловкого незнакомца по прозвищу Иисус, какой уводит их грузовик. После упорной борьбы им удается привезти его в Александрию.
Рик разрабатывает план по отводу угрозы, однако его жесткий контроль вызывает недовольство. Когда рядышком с Александрией раздается звучание сирены, половина орды устремляется в город. Бет просыпается в больнице Грейди, охраняемой полицейскими. Здесь ей приходится сталкиваться с жестокими правилами и насилием. Бет решает мчаться с Ноа, однако все идет не по плану, и, увидев Кэрол, она понимает, что ее ждут испытания пострашнее. Тюрьма будто безопасным убежищем, да спокойствие обманчиво.