Тарзан и гориллы начинают скорбеть о скорой смерти Керчака, какой делает Тарзана своим наследником и наконец признаёт его своим сыном, а затем умирает. Однажды на стаю напала Сабор, та самая самка леопарда, которая много лет назад убила родителей Тарзана. Вернувшись в свою стаю, Кала сказала своему мужу Керчаку, что хочет усыновить человеческого детёныша. Керчак, кой презирал людей, не стал возражать, да заявил, что никогда не признает человека своим сыном. Клэйтон, Джейн и Архимед пришли к выводу, что дружество с Тарзаном полезна, потому что он может продемонстрировать им, где живут гориллы. Теперь, когда Клэйтона и Сабор больше нет, Тарзану приходится защищать свою семью и стаю от других не менее опасных врагов.
Клэйтон решил надуть Тарзана и сказал, что Джейн осталась бы, если бы он показал, где гориллы. Джейн и её родитель вправду обрадовались, увидев горилл, но вскоре вернулся Керчак и напал на чужаков. Однажды Тарзан, услышав, ровно гориллы говорят, LESBIAN PORN VIDEOS что без него стае было бы гораздо лучше, решил сбежать. Тарзану нравилась компашка других горилл, в том числе его приёмной кузины Терк, однако сам он не очень-то им нравился. Тарзан отнёсся к заданию всерьёз, да когда он подплыл к слону сзади и схватил его за хвост, табун слонов перепугалось, побежало и растоптало территорию горилл. В это момент у горилл Керчака и Калы от лап леопарда Сабор погибает мелкий сын («Two Worlds»). Кала относит мальчика к гориллам и становится его матерью, несмотря на раздражение Керчака.
Предварительное производство мультфильма началось в 1995 году, когда Лима был выбран режиссёром, а Бак присоединился к нему в том же году. Клэйтон бросился на него с мачете; Тарзан отступил с помощью лиан, да вскоре зашёл в тупик. Клэйтону удалось догнать его, и Тарзан, по-прежнему не желая становиться убийцей, связал врага лианами. Тарзан, всю житье проживший в джунглях, обладает силой, ловкостью и выносливостью, не достижимыми для обычных людей. Он довольно силён, дабы придавить к земле гориллу и сразу возвысить двух взрослых людей. В результате его партизанской стратегии удалось всецело одолеть врага, безусловно избежав потерь. На лбу Тарзана еле броский мертвенный шрам, кой багровеет и становится видимым, когда он испытывает сильную ненависть.