Тарзан и гориллы начинают скорбеть о скорой смерти Керчака, который делает Тарзана своим наследником и наконец признаёт его своим сыном, а затем умирает. Однажды на стаю напала Сабор, та самая самка леопарда, которая навалом лет назад убила родителей Тарзана. Вернувшись в свою стаю, Кала сказала своему мужу Керчаку, что хочет усыновить человеческого детёныша. Керчак, каковой презирал людей, не стал возражать, однако заявил, что никогда не признает человека своим сыном. Клэйтон, Джейн и Архимед пришли к выводу, что дружество с Тарзаном полезна, потому что он может продемонстрировать им, где живут гориллы. Теперь, когда Клэйтона и Сабор больше нет, Тарзану приходится защищать свою семью и стаю от других не менее опасных врагов.
Клэйтон решил надуть Тарзана и сказал, что Джейн осталась бы, если бы он показал, где гориллы. Джейн и её отец воистину обрадовались, увидев горилл, да вскоре вернулся Керчак и напал на чужаков. Однажды Тарзан, услышав, чисто гориллы говорят, что без него стае было бы гораздо лучше, решил улепетнуть. Тарзану нравилась бражка других горилл, в том числе его приёмной кузины Терк, да сам он не очень-то им нравился. Тарзан отнёсся к заданию всерьёз, однако когда он подплыл к слону позади и схватил его за хвост, табун слонов перепугалось, побежало и растоптало территорию горилл. В это минута у горилл Керчака и Калы от лап леопарда Сабор погибает чуточный сын («Two Worlds»). Кала относит мальчика к гориллам и становится его матерью, LESBIAN PORN VIDEOS несмотря на раздражение Керчака.
Предварительное производство мультфильма началось в 1995 году, когда Лима был выбран режиссёром, а Бак присоединился к нему в том же году. Клэйтон бросился на него с мачете; Тарзан отступил с помощью лиан, но вскоре зашёл в тупик. Клэйтону удалось настигнуть его, и Тарзан, по-прежнему не желая делаться убийцей, связал врага лианами. Тарзан, всю бытие проживший в джунглях, обладает силой, ловкостью и выносливостью, не достижимыми для обычных людей. Он хватит силён, дабы притиснуть к земле гориллу и разом подъять двух взрослых людей. В результате его партизанской стратегии удалось целиком одолеть врага, безотносительно избежав потерь. На лбу Тарзана едва-едва приметный неяркий шрам, который багровеет и становится видимым, когда он испытывает сильную ненависть.