После этого Клара видит в окно, что к берегу страшной волной прибило перевёрнутую лодку её мужа Джейка, всего-навсего Кроун оказывается готовым ринуться на помощь. Оставив малыша на руках Бесс, Клара бросается в бушующий шторм. Спортинг Лайф поёт свою песню «It Ain’t Necessarily So» (с англ. — «Совсем не обязательно, что всё именно так»).
Он всюду ищет Бесс и наконец узнаёт, что она уехала в Нью-Йорк со Спортинг Лайфом. Порги ничего не знает о Нью-Йорке, он знает только, что город находится далеко на севере. Он взбирается в свою инвалидную коляску, запряжённую козой, и отправляется в дальний сказочный Нью-Йорк. Опера завершается хором «Oh, Lawd, I’m on my way» (с англ. — «О Господь, я иду к тебе»). Появляется военный оркестр, его сопровождает гурьба готовящихся отойти на пикник на остров Киттиуа-Айленд. Поначалу Бесс хочет остаться с Порги, но ему удается заверить её поехать со всеми, и она отправляется на остров без него.
Он даже покупает у явившегося сюда юриста Фрезиера за полтора доллара фальшивые документы о разводе Бесс с Кроуном. Обычный развод стоит одинёшенек доллар, да поскольку Бесс и Кроун никогда не были женаты, Фрезиер требует более высокой платы за свои нелегальные услуги. Пришедший сюда же снежный юрист Арчдейл делает внушение своему коллеге за то, что тот торгует фиктивными документами. Когда Арчдейл уходит, Порги замечает летящего в небе канюка и поет «Buzzard Song» (с англ. — «Песню канюка»). Порги поёт о том, что эта птица — предвестник неминуемой беды, оркестровый аккомпанемент в песне передаёт общее ощущение приближающейся беды. Спортинг Лайф предпринимает ещё одну попытку уломать Бесс укатить с ним, однако Порги, крайне сильному, несмотря на то, что он калека, СКАЧАТЬ ЛУЧШИЕ ПОРНО ВИДЕО удаётся прогнать Спортинг Лайфа. Оставшись одни, Порги и Бесс поют собственный романический дуэт «Bess, You Is My Woman Now» (грамматическая ляпсус допущена авторами намеренно) (с англ. — «Теперь ты моя, Бесс»). «Порги и Бесс» — самое высокое творческое достижение композитора. С полным правом называл Гершвин свою оперу «народной драмой», ибо народ является главным героем произведения. Именно поэтому столь велика в нем роль хоров.
Во время игры в кости пьяный Краун убивает своего партнера Роббинса и скрывается. Бесс решает поселиться у Порги, однако Крауну опять удается подчинить ее себе. Но она любит Порги и просит его защитить ее от Крауна. Ночью, когда тот хочет пробраться в каморку Бесс, Порги вонзает ему нож в спину. Полиция задерживает калеку, а Бесс, убежденная, что он не выйдет из тюрьмы, становится сожительницей торговца наркотиками Спортинг-Лайфа, который увозит ее в Нью-Йорк. Порги возвращается — его вызывали в полицию исключительно словно свидетеля. Узнав об уходе любимой, он решает уйти на ее поиски. Коза, запряженная в тележку, повезет его к Бесс. За месяц совместной жизни с Бесс Порги разительно меняется – сейчас никто не узнает в «добродушном весельчаке угрюмого и мрачного прежде инвалида».
Выразительные хоры даны в узловые, кульминационные моменты действия — в сцене отпевания покойника, в картине бури, в финале. Хоровые реплики вплетаются и в сольные номера — колыбельную Клары, песенку Спортинг Лайфа. Джейк и другие рыбаки готовятся вылезти в море. Бесс уже неделю после встречи с Кроуном на острове лежит в горячке. Её соседка Сирина, Порги и другие заботятся о ней, и в конце концов «Доктор Иисус» помогает ей. Порги узнаёт, что она была с Кроуном, и говорит ей об этом. Но он её прощает, а она признаётся, что пообещала вернуться к Кроуну. Бесс хочет остаться с Порги, но боится своей собственной слабости, если Кроун вновь придёт. Когда ураган успокаивается, женщины принимаются оплакивать «погибших в море рыбаков».
Рыбацкий посёлок Кэтфиш-Роу, расположенный близ Чарльстона. Здесь согласно живут и работают бедные афроамериканцы. На улицу с младенцем выходит Клара – жена рыбака Джейка, и поёт своему сынишке красивую песню. Спустя некоторое миг там появляется побирушка инвалид Порги.
Опера завершается хором «Господи, я еду в Небесную страну». Он звучит в духе мужественных, полных веры спиричуэлсов. Несколько часов спустя приходит детектив, чтобы отыскать убийцу Крауна, и после недолгого расспроса он уводит Порги, дабы тот опознал тело. Задумав избавиться от обоих своих соперников, Порги и Крауна, — он опять-таки начинает удостоверять Бесс, обещая вывести ее в большую бытиё. При этом он поет песню «There’s a Boat That’s Leavin’ Soon for New York» («Пароход уходит скоро в Нью-Йорк») — джазовое очерчивание радостей Гарлема.
